Манхэттен, наши дни. Мастер магии Бальтазар Блэйк (Николас Кейдж) пытается защитить Нью-Йорк от своего старого врага Максима Хорвата (Альфред Молина) — злобного колдуна с самыми черными планами по оживлению Морганы.

Після проведення спецоперації, під час якої був убитий один з членів команди, у геймеров починається інше життя. Кожен з них розуміє - вони працюють на великий злочинний синдикат.

Згідно з календарем індійців Майя, в 2012 році планети сонячної системи виявляться на одній лінії один з одним, що приведе до глобальних природних катаклізмів: найсильніші землетруси, цунамі і виверження вулканів перетворять країни і цілі континенти на руїни. Нещодавно учені підтвердили, що цей міф може стати реальністю.

Життя 19-річної Аліси Кингсли приймає несподіваний оборот. На вікторіанській вечірці, влаштованій в її честь, Алісі робить пропозиція Хэмиш, багатий, але безглуздий син лорда і леді Эскот. Не давши відповіді, дівчина втікає і йде за кроликом, поміченим нею на лужку. Кролик як кролик, ось тільки він одягнений в камзол і увесь час дивиться на кишеньковий годинник.

Сієтл охоплений чергою таємничих вбивств, а захоплювана спрагою мести вампирша продовжує пошуки Бели, що знову виявилася в смертельній небезпеці. Крім того знаходячись в епіцентрі усіх подій, Бела вимушена робити вибір між любов'ю до Едварда і дружбою з Джейкобом, знаючи що її рішення може послужити поштовхом до відновлення давнього протистояння між вампірами і перевертнями.